El vencimiento se ha fijado para el 30 de septiembre de 2028 y está compuesto por un tramo único a tipo variable, del cual se ha cubierto un 85 % con derivados de tipos de interés, ha informado hoy la compañía en un comunicado.

Además, se ha acordado la apertura de una línea de crédito para financiar la cuenta de reserva de la deuda de 9 millones de euros adicionales.

Un total de 77 millones de euros de la financiación se destinarán a cancelar deuda y derivados ya existentes, así como a abonar las comisiones y gastos de formalización de la operación, mientras que los 58 millones de euros restantes se dedicarán a incrementar la liquidez del grupo Saeta Yield.

Tras la operación, la compañía cuenta con una liquidez cercana a los 150 millones de euros, que serán invertidos en la compra de activos a través del acuerdo de primera oferta (RoFO) de Bow Power -sociedad conjunta de ACS y GIP-, así como a otras adquisiciones de activos renovables a terceros.

Saeta Yield ha dicho que las futuras compras le permitirán avanzar en la estrategia de diversificación geográfica del grupo, que a día de hoy tiene un 25 % de su potencia instalada en activos fuera de España.

La compañía quiere duplicar su negocio internacional en los próximos 24 meses, hasta que los activos en el exterior supongan entre el 40 % y el 50 % del total a finales de 2019.

Actualmente, la compañía opera 1,03 gigavatios (GW) de energía renovable eólica y termosolar en España, Portugal y Uruguay, que son activos regulados o con ingresos contratados a largo plazo con fuerte estabilidad en los ingresos.

Saeta Yield espera generar un flujo de caja distribuible recurrente anual (RECAFD en inglés) de 75,5 millones de euros, que de seguir aplicando el 85 % de ratio de 'pay out' supondrían un dividendo anualizado de 0,7867 euros por acción.

Lestenergia Exploraçao de Parques Eólicos es propietaria de una cartera de parques eólicos en Portugal que suman una potencia total de 144 megavatios (MW) y Saeta Yield comunicó a principios de octubre pasado que había cerrado su compra por 104 millones de euros. EFECOM

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