Invertia/Agencias

En un hecho relevante remitido al cierre del mercado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Bankinter ha confirmado que "ha alcanzado un acuerdo definitivo para la adquisición a Smart Holdco, filial de Apollo EPF Fund II, del negocio bancario de Evo Banco en España y el de su  filial de consumo en Irlanda, Avantcard".

Bankinter remata así una operación que se lleva fraguando dos meses, desde que a mediados de julio trascendió su interés por Evo Banco. "La adquisición descrita se enmarca en la política del Grupo de crecimiento en España y en la zona euro", explica el banco dirigido por María Dolores Dancausa.

La condición previa para cerrar el acuerdo es la obligación del vendedor de excluir del perímetro de la operación la sociedad financiera del grupo en España, Evo Finance, y el resto de sociedades del grupo, que continuarán bajo la titularidad de Smart Holdco.

Si bien la entidad no ha hecho público el importe de la transacción, sí ha indicado que los negocios adquiridos suponen para Bankinter un impacto en capital de 99 millones de euros, lo que se traduce en 29 puntos básicos sobre el ratio de capital CET1 fully loaded correspondiente al cierre de junio (11,55%), con lo que se situará en el 11,26% tras la operación.

La adquisición, que está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y a otras condiciones habituales en este tipo de operaciones, está previsto que se cierre en el primer cuatrimestre de 2019.

Evo Banco cuenta con 456.000 clientes, 229 empleados y un balance de 3.000 millones de euros en depósitos y 800 millones de euros en préstamos hipotecarios. Por su parte, Avantcard Ireland Limited cuenta con 151.000 clientes, 145 empleados y un negocio de 280 millones de inversión en tarjetas revolving y 66 millones de euros en préstamos personales.

POTENCIAR LA BANCA DIGITAL

Según ha informado Bankinter, el objetivo de esta operación se centra en dos tipos de actividades que la entidad naranja considera estratégicas: la banca digital y el negocio de consumo, y en dos ámbitos geográficos distintos, España e Irlanda.

Por un lado, el grupo ha apuntado que busca potenciar su apuesta en el negocio de banca digital, apalacándose en su base de clientes, compuesta mayoritariamente por ahorradores, con una media de edad más joven, de un marcado perfil digital, con alto potencial de crecimiento y que permitirán al banco incrementar su cuota de mercado en este negocio de una forma complementaria con su actividad actual.

Además, la adquisición de Avantcard permitirá a Bankinter reforzar su negocio de consumo con una cartera "sana y con potencial", impulsando así una actividad que es "una de sus cinco principales líneas de negocio. "La compra de Avantcard supone la incorporación de una entidad sólida, rentable, especializada, con experiencia en ese negocio, avanzada tecnológicamente y a la que Bankinter Consumer Finance, la filial de consumo del banco, podrá aportar la experiencia y competencias adquiridas en España y Portugal, las cuales le han llevado a mostrar las mejores cifras de crecimiento entre las financieras de España", ha destacado el banco.

Asimismo, Bankinter ha indicado que esta adquisición aporta diversificación geográfica al perfil de riesgo de Bankinter en este negocio, al ampliar el ámbito de actuación a otro país de la Unión Europea y de la Unión Monetaria.

Las acciones de Bankinter han cerrado este martes con una subida del 1,4%, hasta los 8,18 euros.

- Apollo conservará Evo Finance como entidad independiente tras la venta de Evo Banco a Bankinter