BBVA ha lanzado una emisión de deuda senior 'non-preferred' a cinco años por importe inicial de 1.000 millones de euros que está previsto que se complete a lo largo de la jornada, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
La emisión, con vencimiento el 28 de febrero de 2024, tiene una indicación inicial de precio de midswaps más 130 puntos básicos y cuenta con un sindicato de bancos colocadores constituido por el propio BBVA, Barclays, Crédit Suisse, Morgan Stanley, Natixis y Société Générale.
BBVA aprovecha el buen momento de mercado para lanzar esta emisión, que forma parte del plan de financiación del banco para 2019. Dicho plan contempla el lanzamiento de emisiones de deuda senior non-preferred por entre 2.500 y 3.500 millones de euros.
La deuda senior no preferente es un tipo de deuda aprobada por el Gobierno en junio de 2017 para facilitar a las entidades el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, según sus siglas en inglés).
Ante posibles problemas de solvencia, el capital de la entidad, en el que se incluyen las acciones, es el primero que responderá a pérdidas, por delante de CoCos, instrumentos subordinados, deuda senior no preferente y deuda senior. En todo caso, este tipo de deuda es un producto complejo dirigido a inversores cualificados.