Grifols prevé resultados de un estudio sobre Alzheimer en el cuarto trimestre de 2018
Grifols lanza una refinanciación de deuda de hasta 5.300 millones de euros
- La compañía busca alargar los vencimientos y financiar sus planes de crecimiento
- Habrá un tramo para institucionales y una nueva emisión de bonos 'senior'
Misión: abaratar y alargar los vencimientos de deuda. Grifols esperaba al cierre del mercado del lunes para anunciar una ‘macro refinanciación’ de su deuda bancaria ‘senior secured’ mediante una nueva financiación por importe de hasta 5.300 millones de euros.
En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía indica que el objetivo de la operación es “continuar con los planes de crecimiento a largo plazo.
Según indica la compañía, esta nueva financiación comprende el tramo 'Term Loan B', destinado a inversores institucionales, y una nueva emisión de bonos 'senior secured'. Adicionalmente, la compañía acceder a una nueva línea de crédito 'revolving' que será sindicada por los bancos.
Además de financiar sus planes de expansión, Grifols pretende con esta operación reducir el coste de la deuda, alargar el periodo de vencimiento y mejorar la flexibilidad de los términos “en base al sólido perfil de crédito y rating” de la compañía.
El proceso está asegurado por BofA Merill Lynch, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan y BBVA.
