BT vende a Portobello su negocio de telecomunicaciones y tecnología en España

La compañía británica BT ha alcanzado un acuerdo para la venta de su negocio de servicios de telecomunicaciones y tecnología en España, incluida su infraestructura de red doméstica, a fondos gestionados por Portobello Capital, según han informado las empresas en un comunicado.

Esta operación de venta, cuyo cierre está previsto para el primer semestre de 2020 una vez obtenida la autorización de competencia, forma parte de la transformación de la unidad Global de BT, centrada en el suministro de servicios de red de última generación, cloud y seguridad a clientes multinacionales.

Tras el cierre de la transacción, BT mantendrá la presencia en España con oficinas en Madrid y Barcelona, además de puntos de acceso para conectarse a su red global y su centro de operaciones de ciberseguridad. Además, seguirá teniendo acceso a la infraestructura doméstica, gracias a un acuerdo mayorista firmado entre ambas empresas, y el negocio español se convertirá en distribuidor de los productos globales de BT.

El negocio español, que estará dirigido por miembros del actual equipo directivo, proporciona servicios de red a unas 600 grandes empresas, incluyendo la mayoría de las compañías del índice Ibex 35, y generó unos ingresos de 270 millones de euros (pro forma) en el ejercicio 2018-2019.

Activos de la transacción

Los activos comprendidos en la transacción incluyen una red troncal de fibra óptica propia y alquilada de 5.600 kilómetros, redes urbanas de fibra óptica en Barcelona y Madrid propiedad de la compañía, y tres centros de datos.

El consejero delegado de la unidad Global de BT, Bas Burger, ha remarcado que este anuncio es "otro logro importante" en la ejecución de la estrategia de la compañía para convertirse en una empresa "más ágil y orientada al cliente", al mismo tiempo que ha asegurado que esta transacción es "muy positiva" para BT, para sus empleados y para sus clientes.

"Gracias a una serie de acuerdos firmados con el negocio español, podemos facilitar la continuidad tanto a nuestros clientes multinacionales como los nacionales. Asimismo, nos permite centrarnos en lo que mejor sabemos hacer: proporcionar conectividad segura y soluciones digitales a las empresas multinacionales a nivel global", ha agregado.

Por su parte, el socio fundador de Portobello Capital, Luis Peñarrocha, se ha mostrado "muy satisfechos" de invertir en uno de los proveedores líderes de servicios de telecomunicaciones para el mercado corporativo en España. "Esperamos seguir invirtiendo para acelerar el desarrollo de la empresa y convertirnos en un socio de referencia en el desarrollo de servicios de conectividad, cloud y ciberseguridad para nuestros clientes", ha indicado.

BT fue asesorada en la transacción por Credit Suisse International (fusiones y adquisiciones), Allen & Overy (legal) y EY (financiero), mientras que Portobello Capital fue asesorado en la transacción por Natixis Partners (fusiones y adquisiciones), Jones Day (legal), KPMG (financiero, fiscal y laboral) y Oliver Wyman (comercial).