Centor de ITVs de Applus.
Los accionistas de Applus que aceptaron la opa de Apollo serán asignados a la de I Squared y TDR
Tras la retirada amistosa de Apollo, los accionistas deben aceptar o rechazar los 12,78 euros por título de Amber.
20 mayo, 2024 12:47Los accionistas de Applus que, en el contexto de la guerra de opas que hasta el viernes pasado libraron Apollo (Manzana Spain Bidco) y el consorcio formado por I Squared y TDR (Amber EquityCo), formularan una declaración de aceptación múltiple a sendas ofertas por el 100% de la compañía española, serán asignados de forma automática a la opa ganadora: la de Amber, cuyo plazo de aceptación se extiende desde el 21 de mayo hasta el 4 de junio, ambos días incluidos.
Así lo establece la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): “[…] se atribuirán a la oferta de Amber EquityCo, S.L.U., tanto aquellas en las que la oferta de Amber EquityCo, S.L.U. era la primera preferencia del aceptante como aquellas en las que era la segunda en el orden preferencia, por haber quedado sin efecto las aceptaciones de la oferta de Manzana Spain Bidco S.L.U. tras su desistimiento, en virtud del artículo 43 del Real Decreto 1066/2007”.
La retirada de Apollo fue amistosa. El fondo americano se plegó a los criterios del supervisor español tras la polémica con los fondos ‘cazaopas’ que hizo que la CNMV limitara la operativa de los hedge funds colaboradores de Apollo por un posible concierto que distorsionara la puja.
Apollo desistió de su opa, selló una serie de compromisos para no entorpecer la operación y la CNMV levantó las medidas.
De esta forma, los accionistas de la empresa de inspección (ITVs), ensayos y certificación deberán aceptar o rechazar la oferta de Amber de 12,78 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en cerca de 1.650 millones de euros.
Y, como recuerda el supervisor, “al encontrarse la oferta de Amber EquityCo, S.L.U. condicionada a su aceptación por un mínimo del 50% del capital (64.537.067 acciones) y ser ésta la única oferta sobre Applus Services, S.A. que subsiste, en el supuesto de que la oferta no sea aceptada por este número mínimo de acciones y Amber EquityCo, S.L.U. no renuncie al cumplimiento de la condición adquiriendo todos los valores ofrecidos, la oferta quedará sin efecto”.
