Bankia ha cerrado la colocación de una  emisión de bonos senior no preferente por importe de 500 millones de euros a cinco años con una demanda superior a siete veces el volumen emitido, según han confirmado fuentes del mercado consultadas por Europa Press.

Esta mayor demanda ha permitido mejorar las condiciones finales de la emisión. En concreto, la emisión se ha cerrado con un cupón anual del 1% y el 'spread' de la emisión ha quedado fijado en 125 puntos básicos. En esta emisión se han recibido órdenes de 199 inversores, de las que el 84% corresponde a inversores internacionales y el 16% a demanda doméstica.

En cuanto a la distribución de los inversores por nacionalidad, un 32% corresponde a Francia, un 19% a Reino Unido, un 16% a España, un 14% a Alemania y Austria y 7% a Benelux. El resto de inversores están distribuidos entre varias nacionalidades.

Por tipo de inversor, un 78% han sido 'asset managers', un 12 bancos, un 5% compañías de seguros y el restante corresponde a otro tipo de inversores.

La pasada semana, BBVA, Santander y CaixaBank también lanzaron emisiones de deuda. En concreto, CaixaBank emisión deuda senior no preferente por importe de 1.250 millones de euros y con vencimiento a siete años. BBVA logró captar un total de 2.600 millones con una emisión de bonos sénior no preferentes a un plazo de siete años, un 160% más del importe objetivo de 1.000 millones de euros fijado inicialmente. Por su parte, Banco Santander también se ha animado a emitir deuda en el mercado este miércoles. Sin embargo, esta emisión se diferencia de las otras dos en que se trata de deuda senior preferente a cinco años, la primera de estas características que lleva a cabo desde febrero de 2016.