BBVA ha colocado una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias de la entidad, conocidos como 'CoCos' en la jerga financiera, por valor de 1.000 millones de dólares (902,3 millones de euros), según ha sabido Europa Press de fuentes conocedoras de la operación.

El cupón se ha fijado en el 6,5%, por debajo del 7% inicial y la demanda ha excedido los 8.000 millones de euros. El equivalente del cupón en euros sería del 4%. Como informó esta mañana la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la oferta no ha estado dirigida "en ningún caso" a inversores minoristas.

No obstante, la compañía ha informado en un comunicado al supervisor "que tiene previsto realizar una oferta de participaciones preferentes eventualmente convertibles", si bien ha señalado que los términos de la oferta aún no han quedado fijados.

Los bancos colocadores han sido Barclays, BBVA, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley. La entidad podrá ejercitar la amortización de los bonos en 2025.