Bankinter se refuerza como referencia en Banca Privada
Bankinter coloca 750 millones de euros en una emisión de deuda subordinada
Recibe una demanda por 1.700 millones, más del doble de lo emitido.
15 junio, 2021 18:14Noticias relacionadas
Bankinter ha cerrado una emisión de deuda subordinada Tier 2 por importe de 750 millones en euros, según ha informado en un comunicado.
La demanda ha alcanzado los 1.700 millones de euros, lo que ha permitido abaratar el precio inicial de referencia, de midswap más 170 puntos básicos, hasta uno de midswap más 145 puntos básicos.
El plazo de la emisión es de once años y medio, con opción de amortización a los seis años y medio. Los bonos pagarán un cupón anual del 1,25% hasta la primera ventana de amortización.
Las entidades colocadoras de la emisión han sido el propio Bankinter, Barclays, Bank of America, Natixis y Santander.
