Holaluz, la comercializadora de energía verde que cotiza en el BME Growth desde noviembre de 2019, quiere reforzar su capital para incrementar la agilidad financiera y así poder ejecutar potenciales adquisiciones de compañías comercializadoras.
La operación se estructura a través de una financiación subordinada necesariamente convertible en acciones de Holaluz por importe de 11.368.106,96 euros con vencimiento el 31 de diciembre de 2021 y precio de conversión 13,81 euros por acción.
Los prestamistas son dos inversores de la Unión Europea, titulares cada uno de ellos de una participación inferior al 5% del capital de Holaluz. El desembolso se realizará con fecha 4 de octubre de 2021 y se aplicará un tipo de interés del 1,00% anual.
El tipo de emisión de las acciones que se emitan en el marco del aumento de capital para la conversión en acciones de los préstamos subordinados convertibles será de 13,81 euros por acción. El precio de conversión representa una prima del 8,31% respecto de la cotización de cierre de las acciones de Holaluz en la sesión del miércoles, 29 de septiembre.
Los préstamos serán convertidos en acciones ordinarias de Holaluz, de la misma clase y con los mismos derechos que las actualmente en circulación. Son representativas del 4% del capital social antes de la operación (3,85% del capital social con posterioridad a ella) con fecha no posterior al 31 de diciembre de 2021.
Esta decisión estará sujeta a la aprobación por la Junta General de Accionistas de Holaluz del correspondiente aumento de capital por compensación de créditos. Los socios fundadores de Holaluz, Axon Capital y Geroa Pentsioak E.P.S.V. de Empleo, se han comprometido a votar a favor de dicha ampliación en la Junta.
Holaluz en cifras
Su campaña "La Revolución de los Tejados" alcanza las 6.295 instalaciones gestionadas a 30 de septiembre de 2021. Igualmente suma 378.202 clientes y cuenta con un portfolio de representación de unos 1.630 MW. Así pues, en el tercer trimestre del año --además de incluir el periodo estival, en el que se ha marcado sucesivamente precios máximos históricos en el mercado mayorista de contado de electricidad— la compañía ha crecido en más de 27.000 clientes netos.
Holaluz prevé que a finales del año 2023 conseguirá un millón de clientes, 50.000 instalaciones fotovoltaicas gestionadas y 1.000 MW en representación, ya superado en más de un 60%.