Telefónica cierra dos emisiones de bonos por 2.000 millones de euros

Telefónica ha conseguido colocar con éxito dos bonos senior en euros por importe de 2.000 millones y a un plazo de 7,25 años (1.250 millones) y 12 años (750 millones). En paralelo la compañía ha lanzado una oferta de recompra de cuatro bonos senior en euros con vencimientos en 2021 y 2022.

La demanda total de los dos bonos ha ascendido a 3.700 millones de euros, lo que supone una sobresuscripción cercana a las dos veces, con más de 200 órdenes de inversores internacionales.

Esta sobredemanda ha permitido rebajar el precio final en 20 puntos básicos la emisión a 7,25 años y en 15 puntos básicos la de 12 años, para fijar el cupón en 1,201% y 1,807%, respectivamente.

El cierre y desembolso final de la operación será el próximo 21 de mayo de 2020. En cuanto a la oferta de recompra lanzada hoy, está previsto que finalice el 19 de mayo 2020 a las 17:00 horas. El día 20 de mayo se publicarán los resultados.

Con estas dos emisiones, y junto a las realizadas a principio del año (incluyendo el primer bono híbrido verde del sector de las telecomunicaciones a nivel mundial), la compañía "continúa gestionando de forma proactiva su deuda y su perfil de vencimientos, alargando la vida media de la deuda a unos niveles muy atractivos en términos históricos".