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De farolillos rojos a líderes del sector: los cinco fondos que triunfan con los vaivenes del petróleo
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El ataque petrolero a Arabia Saudí a mediados de septiembre ha marcado un antes y un después en el comportamiento de esta materia prima. El hecho de que se produjera una caída del 6% en la producción mundial de crudo hizo peligrar la oferta, lo que provocó que se disparara la cotización del 'oro negro'. Aunque el país ha restablecido los niveles de producción, el precio del crudo sigue en el punto de mira, ya que también está directamente relacionado con la amenaza de una posible desaceleración económica.
Sin embargo, este escenario de volatilidad, más que dar disgustos, ha dado gasolina a muchos fondos de inversión, que han pasado de tener rentabilidades anualizadas negativas en los últimos años a convertirse en los fondos con mejor desempeño en lo que va de ejercicio. Estos son los cinco fondos de renta variable ligados al sector energético que suben más de un 10% gracias al crudo.
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio R Inc USD
Un fondo de la gestora de Goldman Sachs es el que registra el mejor comportamiento en lo que va de año dentro de los que invierten en renta variable en el sector energético. Se trata del Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio R Inc USD, que obtiene una rentabilidad anualizada del 16,74% en lo que va de 2019. Gran parte de esta subida ha sido provocada por las ganancias del último mes. De hecho, su rentabilidad en este periodo crece un 8,98%.
Este fondo invierte casi el 100% de su cartera en compañías ligadas al sector energético y, en su mayoría, al petrolero. Algunas de ellas son Pembina Pipeline Corporation, Chevron Corporation, Royal Dutch Shell o Total. Aunque el fondo se beneficia de las subidas que viene registrando el petróleo en el último año (el Brent ha pasado de los 54 dólares a los más de 60), lo cierto es que sus rentabilidades anualizadas a un año (-5,07%), a tres (-1,16%) y a cinco son negativas (-6,82%).
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Acc EUR
El segundo fondo que lidera en la categoría del sector energético es el Global Energy Fund A Acc EUR de Investec, con una rentabilidad del 15,12% en lo que va de año. Esta subida no es casualidad, pues tres de las principales posiciones de la gestora se encuentran en compañías ligadas a la cotización del crudo como Royal Dutch Shell, BP o Total.
Por este motivo, su rentabilidad acumulada en el último mes llega hasta el 9,32%. Sin embargo, a largo plazo este fondo todavía sigue dando pérdidas. En concreto, está en negativo a un año (-5,71%), a tres (-0,37%) a cinco (-8,72%) y a diez (-1,22%).
Guinness Global Energy X EUR Accumulation
El Guinnes Global Energy X EUR Accumulation es el tercero de estos fondos con mejor rentabilidad en 2019. Acumula un beneficio del 13,17% gracias especialmente a las ganancias recogidas en el último mes (13,71%). En este caso, se trata de un fondo que invierte más del 98% de su cartera en empresas relacionadas con el sector energético y, en su mayoría, dependientes del petróleo. Algunas de ellas son ConocoPhillips, Valero Energy Corporation o Imperial Oil.
Sin embargo, pese a la subida que acumula en estos nueve meses de 2019, su rentabilidad acumulada a un año se sitúa en el -13,99%.
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 GBP
En cuarta posición se encuentra uno de los fondos de BlackRock, cuya rentabilidad acumulada en lo que va de año sube hasta el 12,77%. Al igual que el resto de fondos, el BlackRock Global Funds – World Energy Fund D4 GBP también obtiene pérdidas a un año (-13,49%), a tres (-0,76%), y a cinco (-5,49%).
Y, del mismo modo, el último mes ha sido fundamental para su comportamiento positivo, pues su rentabilidad ha aumentado un 8,62%. Las acciones que tiene en cartera tienen mucho que ver, ya que casi todas están relacionadas con el sector petrolero. Algunas de ellas son BP, Royal Dutch Shell, Total o Exxon Mobil Corporation.
Ibercaja Petroquímico B FI
Entre los fondos con mejor desempeño en lo que va de año también entra uno de una gestora española. El Ibercaja Petroquímico B FI registra una rentabilidad acumulada del 8,10% en este 2019. Parte de esta subida se debe también a las compañías ligadas al petróleo, ya que el fondo invierte en torno a un 70% de su cartera en valores ligados a la cotización del crudo, como Total, Royal Dutch Shell, Valero Energy Corporation, BP o Chevron Corporation.
El Ibercaja Petroquímico B FI ofrece una rentabilidad acumulada negativa a un año (-10,04%). Sin embargo, este fondo sí que cosecha ganancias anualizadas a tres años (5,44%) y a cinco (1,90%).
Los ETFs, los más beneficiados por el tirón del petróleo
Aunque los fondos que invierten en renta variable en el sector energético están cosechando rentabilidades atractivas, hay productos que pasan desapercibidos para muchos inversores y que están teniendo incluso un comportamiento superior. Estos son los ETFs (fondos cotizados), que siguen directamente a índices subyacentes a esta materia prima y que registran rentabilidades acumuladas en lo que va de año superiores al 30%. Algunos de ellos son el United States Gasoline Fund LP, que sube un 35,98% en 2019 y el DB Crude Oil Long ETN, que obtiene una rentabilidad acumulada del 33,50%.
