CaixaBank refuerza su apuesta por los grandes patrimonios. El banco ha creado un nuevo servicio de consultoría global independiente para los perfiles más elevados de la entidad bajo el modelo de multifamily office. Con el nombre de OpenWealth, la sociedad, constituida como una nueva filial 100% del Grupo CaixaBank, dará cobertura a los clientes con un patrimonio a partir de los 50 millones de euros.

El objetivo es seleccionar a los mejores proveedores para cada necesidad y realizar para ello “un profundo análisis y due dilligence de todas las opciones del mercado”. Todo bajo un modelo “100% independiente y de cobro explícito”, explica el banco en un comunicado.

Así, OpenWealth estará en colaboración con las diferentes bancas privadas o gestoras de activos sin predilección por ninguna entidad, ya que el Grupo CaixaBank será “un proveedor más”. Entidades de fuera del Grupo CaixaBank también podrán prestar los servicios de asesoramiento, gestión discrecional de carteras, RTO (ejecución) o custodia.

Una decena de banqueros

El nuevo modelo también aplicará la “mejor tecnología” e incluirá un reporting unificado que consolidará las posiciones de todas las entidades (tanto financieras como no financieras) mostrando un lookthrough completo de la cartera, que permitirá analizar la globalidad de sus inversiones en cualquier momento.

OpenWealth contará con un equipo especializado cercano a la decena de banqueros que, además, podrá apoyarse en todos los recursos del grupo bancario. Su responsable es Sol Moreno de los Ríos, que comandaba la unidad de muy altos patrimonios desde 2014 en el grupo catalán y antes trabajó con grandes fortunas y clientes corporativos en Barclays y Lehman Brothers.

Este servicio de consultoría a medida viene a complementar CaixaBank Wealth, la unidad de asesoramiento independiente para clientes de banca privada, lanzada en 2018.

Este nuevo servicio “convertirá a CaixaBank en el primer banco en el mercado nacional en ofrecer un multifamily office, alcanzando una ventaja competitiva en el segmento de grandes clientes ya que podremos ayudarles con la totalidad de su patrimonio, que puede estar distribuido en diferentes bancas privadas”, señala Víctor Allende, director de Banca Privada de CaixaBank.