Abanca recompra 200 millones del bono de 300 millones que emitió

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha notificado este miércoles que Abanca recomprará finalmente 204,9 millones de los 300 millones que componían la emisión de obligaciones subordinadas que se ofreció a amortizar anticipadamente la semana pasada.

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Estas obligaciones vencen en abril de 2030 y pagan un cupón anual del 4,625%. El precio de recompra ha sido el 100,4% del valor nominal. En paralelo a esta operación, la entidad gallega decidió lanzar una emisión de nuevas obligaciones de capital de nivel 2 (Tier 2) por un valor agregado de 500 millones de euros.

Estas nuevas emisiones, tal y como se anunció la semana pasada, también abonan un interés del 4,625%. Durante el periodo de colocación se cerró un libro con 150 órdenes y una demanda que superó en cuatro veces le importe ofrecido.

Ambas operaciones, emisión y recompra, se liquidarán el próximo 11 de diciembre, sujetas a la firma del contrato de suscripción y el cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en el mismo.

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Abanca se convierte en la primera entidad financiera española en integrar la inteligencia artificial generativa (IAG) en la atención de las consultas de sus clientes y no clientes. Este servicio pionero se estrenó de manera limitada para un grupo de clientes y se extenderá en las próximas semanas con el objetivo de poder estar totalmente disponible para cualquier usuario, sea cliente o no, en el mes de diciembre.