Liberbank cierra con éxito y una gran demanda su millonaria ampliación de capital

Liberbank ha cubierto la ampliación de capital de 499 millones de euros que lanzó el pasado el pasado 24 de octubre con una demanda 7,9 veces superior a la oferta, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad comandada por Manuel Menéndez ha informado de que el 99,85% de la ampliación de capital se suscribió durante el periodo de suscripción preferente, que comenzó el pasado 27 de octubre y finalizó el 10 de noviembre. El 0,15% restante se ha suscrito este jueves durante el periodo de asignación adicional.

El total de las nuevas acciones suscritas en el periodo de suscripción preferente, junto con el número de acciones adicionales solicitadas, representan una demanda de 7,9 veces las acciones ofrecidas en el aumento de capital.

En este sentido, Liberbank ha explicado que no procede la apertura del periodo de asignación discrecional y ha indicado que en los próximos días, siguiendo el calendario previsto, se procederá al otorgamiento de la escritura pública relativa al aumento de capital y a la tramitación del expediente de admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, que está previsto que empiecen a cotizar el próximo 21 de noviembre.

La operación, en la que Deutsche Bank ha actuado como coordinador global único, se lanzó a un precio de 0,25 euros por acción, lo que implicaba un descuento del 66% sobre el precio de cotización del pasado 24 de octubre --cuando se lanzó la operación-- y una rebaja del 38,25% si se descontaba el valor teórico del derecho de suscripción preferente.

Reparto del capital

Tras la ampliación de capital, las fundaciones bancarias ostentan una participación del 24,21% en la entidad, por delante de Oceanwood (15,93%), Aivilo --Ernesto Tinajero-- (7,57%) y la Corporación Masaveu (5,61%).

Asimismo, durante el transcurso de la ampliación de capital, los fondos Wellington Management (4,16%), y Arrowgrass Master Fund (2,78%), Double Black Diamond Offshore (1,3%) y Lansdowne Partners International han aflorado participaciones significativas en Liberbank.

Según informó la CNMV, se prevé que el organismo público levante la prohibición de operar en corto contra Liberbank cuando se cierre la operación de ampliación de capital.

Esta previsto que las nuevas acciones empiecen a cotizar el próximo día 21 de noviembre, si bien el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, eludió precisar este martes el día exacto en el que el supervisor levantará el veto.

La CNMV impuso esta prohibición el pasado 12 de junio en un contexto de alta volatilidad para los títulos de Liberbank tras la resolución de Banco Popular, decisión prorrogada, como máximo, hasta el 30 de noviembre.