Generali recomprará deuda por 1.000 millones y lanza su primer bono verde
El grupo asegurador italiano Generali informó hoy de que recomprará tres de sus emisiones de títulos de deuda subordinada por un valor nominal de hasta 1.000 millones de euros, y anunció el lanzamiento de su primer bono verde, con vencimiento en 2030 y dirigido a inversores cualificados.
El grupo explicó en una nota que la recompra de títulos propios se enmarca en la gestión proactiva de su deuda, y tiene como objetivo refinanciar eficientemente los instrumentos financieros subordinados con fechas de compra entre febrero de 2022 y diciembre de 2022.
La operación permitirá a Generali reducir la deuda financiera externa en alrededor de 250 millones de euros, aminorar los intereses pasivos en los años futuros y alcanzar un perfil de vencimiento de deuda más equilibrado, al tiempo que optimiza la estructura de capital regulatorio.
El bono verde Tier 2 será emitido con un vencimiento de 2030 y dirigido a inversores cualificados.