Tres fondos presentan ofertas, por debajo de lo esperado, por Santillana

El grupo de medios ha contratado a Goldman Sachs para gestionar la venta de la división, de la que posee el 75 por ciento, estando el 25 por ciento restante en manos del fondo Victoria Capital.

"Rhone Capital, Carlyle y Pai Partners han presentado ofertas no vinculantes por Santillana. Están en el entorno de los 1.200 millones de euros, lejos de los 1.500 millones de euros que pide la empresa", dijo una de las fuentes.

Otra fuente que participa en la operación dijo que podría haber un cuarto interesado en asociarse con uno de los oferentes.

"El consejo está dividido sobre si es positivo vender por debajo de los 1.500 millones de euros", dijo otra fuente.

PAI Partners y Carlyle no realizaron comentarios sobre la operación. Goldman Sachs y Rhone Capital no estuvieron disponibles de manera inmediata para ser consultados.

"Anunciamos el año pasado que estamos estudiando la eventual venta de Santillana y dijimos recientemente que el proceso está avanzando y no vamos a dar explicaciones adicionales en este momento", dijo una portavoz de Prisa consultada por Reuters.

Prisa dijo a mediados de marzo que esperaba recibir en las próximas semanas ofertas vinculantes por Santillana. Una de las fuente dijo que está previsto que se envíen en mayo.

El grupo de medios, editor de el diario El País en España y de emisoras de radio como la Cadena Ser en España o Radio Caracol en Colombia, necesita captar fondos para reducir su deuda. El grupo dijo que a finales de 2016 su deuda bancaria se situó en 1.486 millones de euros.

Santillana supone el grueso del Ebitda de la sociedad y la mitad de los ingresos. En 2016, la división editorial obtuvo un Ebitda de 180 millones de euros frente a los 280 millones de euros que logró el grupo en el ejercicio.