Gestamp debutará en Bolsa el viernes a 5,60 euros, (3.223 millones) igual que Cellnex, DIA o Popular

La familia Riberas, principal accionista de Gestamp, se desprenderá de un 27 % del capital (155,4 millones de acciones), lo que le permitirá ingresar 870 millones de euros.

Este porcentaje podrá ampliarse hasta el 31,05 % del capital (178,7 millones de títulos) si se ejecuta el "green shoe" (derecho de compra concedido a los colocadores).

Tras concluir el periodo de prospección de la demanda, la sociedad Acek -de la familia Riberas- y los coordinadores globales de la operación han acordado fijar el precio definitivo de la oferta en 5,60 euros por acción, en el límite inferior de la horquilla orientativa que se había establecido. Esto supone que Gestamp vale lo mismo que empresas como DIA, Cellnex o el mismo Banco Popular.

El proceso de prospección ha culminado con la recepción de órdenes de compra por un volumen superior a la totalidad de las acciones objeto de la oferta.

Según Gestamp, los libros de recepción de peticiones están sobresuscritos desde los primeros días del proceso.

La empresa ha explicado que las peticiones recibidas cuentan con una "importante" composición de inversores a largo plazo.

Se espera que las acciones de Gestamp comiencen a cotizar el próximo viernes bajo el "ticker" GEST.

Ese mismo día, el presidente y consejero delegado (CEO) de la compañía, Francisco J. Riberas, realizará el tradicional toque de campana en la Bolsa de Madrid.

"El interés mostrado por los inversores internacionales durante las últimas dos semanas refleja el potencial y el liderazgo global de Gestamp. Tras la salida a Bolsa seguiremos enfocados en continuar con nuestra trayectoria de crecimiento rentable con una cultura centrada en el largo plazo", ha apuntado Riberas en un comunicado.

Tras la operación, la familia Riberas continuará siendo el accionista mayoritario de Gestamp, con un 58,95 % del capital (54,90 % si se ejecuta el "green shoe"), mientras que la empresa japonesa Mitsui tendrá el 12,525 % y un grupo de empleados de la compañía, un 1,52 %.

Según Gestamp, con la salida a Bolsa la empresa aspira a aumentar su capacidad de atraer y retener talento, institucionalizar la relación con sus grupos de interés y ampliar su base accionarial.

Gestamp es una multinacional española especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes para los principales fabricantes de automóviles del mundo.

El grupo, que está presente en 21 países y cuenta con una plantilla de más de 36.000 empleados, facturó 7.549 millones de euros el año pasado.