Abertis coloca bonos por 1.000 millones para refinanciar deuda en plena guerra de OPAs

El grupo enmarca esta operación en su estrategia de reducción y optimización de costes de su pasivo, dado que destinará los fondos captados a sustituir deuda actual con el fin de rebajar así su coste y extender su plazo de amortización.

En concreto, recomprará bonos de 140 millones de la filial francesa, que vencían en octubre de 2021 y devengaban un interés del 4,875%. El resto de los fondos se dirigirán a refinanciar vencimientos de deuda a corto plazo.

Abertis así da un nuevo paso en su estrategia de optimización de deuda mientras está pendiente de la 'batalla' de OPAs que Atlantia y ACS libran actualmente por hacerse con el control del grupo, en ambos para conformar un 'gigante' mundial de infraestructuras.

La compañía que dirige Francisco Reynés soporta una deuda neta de 15.425 millones de euros, según datos de cierre del tercer trimestre de 2017.

TIPOS MÍNIMOS

En cuanto a la emisión de bonos colocada este jueves por Abertis a través de su filial de autopistas francesas, 500 millones se han colocado a cinco años, esto es con vencimiento en marzo de 2013, y a un tipo de interés del 0,625%.

Los otros 500 millones se han suscrito a diez años, con vencimiento en 2027, y aun tipo de interés del 1,625%.

Tras esta operación, Abertis ha cerrado ya operaciones de refinanciación de deuda por un volumen de más de 4.000 millones de euros desde 2015, con las que, según sus datos, ha logrado reducir el coste financiero anual de su pasión en "más de un 3%".

- EL GOBIERNO AUTORIZA MAÑANA A LA ITALIANA ATLANTIA A COMPRAR ABERTIS