BBVA emite 1.000 millones a siete años mediante su primer bono verde

La emisión fue lanzada inicialmente a un precio de 95 puntos básicos sobre 'midswap', el tipo de referencia en este tipo de operaciones, si bien la elevada demanda, que ha sido tres veces superior al importe final, ha permitido bajarlo a 'midswap' más 80 puntos básicos.

Este bono verde, cuya emisión ha sido coordinada por el propio BBVA, Crédit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC, Société Générale CIB y Unicredit, es el de mayor importe de Europa, según ha señalado la entidad en un comunicado, que añade que los inversores están habituados a otro tipo de 'bonos verdes', como cédulas o emisiones senior preferentes.

Se trata de la tercera emisión de deuda senior 'non-preferred' del banco que preside Francisco González, que colocó el pasado agosto 1.500 millones de euros y la misma cantidad en febrero de este año. La entidad emitirá este año, previsiblemente, entre 2.500 y 3.500 millones de euros a través de este instrumento.

Los 'bonos verdes' tienen el objetivo de financiar proyectos bien nuevos o bien ya existentes que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental.

La entidad ha lanzado este primer bono después de haber dado a conocer hace días su marco de emisión de bonos sostenibles, vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y su estrategia de movilizar 100.000 millones de euros en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera, de aquí al año 2025.