![La presidenta del Banco Santander, Ana Botín.](https://s1.elespanol.com/2019/07/23/invertia/empresas/banco_santander-empresas_415968973_130724095_1024x576.jpg)
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín.
Banco Santander aprovecha los tipos bajos para emitir deuda preferente sostenible
Ha puesto en marcha una colocación de deuda senior preferente sostenible a siete años por un importe máximo de 1.000 millones de euros.
1 octubre, 2019 10:49Noticias relacionadas
Banco Santander ha puesto en marcha una colocación de deuda senior preferente sostenible a siete años por un importe máximo de 1.000 millones de euros, según fuentes de mercado consultadas por Europa Press.
La emisión vence el 4 de octubre de 2026 y sale al mercado a un precio inicial de 85 puntos básicos sobre mid-swap -el tipo de referencia del mercado interbancario-, si bien variará dependiendo de la demanda finalmente obtenida.
Los asesores son el propio Santander, así como los bancos Mediobanca, Natixis, Société Générale y UniCredit. Esta colocación está dirigida exclusivamente a inversores institucionales.
Se trata de la primera emisión que la entidad coloca bajo su nueva estrategia de banca responsable denominada Santander's Global Sustainable Bonds Framework y se ha desarrollado en línea con los Green and Social Bond Principles 2018, cuya intención es la de desplegar capital adicional para proyectos responsables y sostenibles.
Este proyecto permite la emisión de bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles, que alinean las actividades de financiación con el desarrollo y su compromiso de contribuir al crecimiento más inclusivo.