El Consejo de Administración de Prisa ha aprobado por unanimidad llevar próximamente a cabo una oferta pública de suscripción de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de nueva emisión con el objetivo de reducir los algo más de 900 millones de euros de deuda que tiene el grupo de comunicación. 

Las condiciones definitivas de la oferta se fijarán en una próxima reunión del Consejo de Administración y constarán en el folleto de la oferta que se someterá a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según informa la compañía en un comunicado. 

Previsiblemente, las obligaciones convertibles devengarán un tipo de interés fijo anual de, aproximadamente, el 1% hasta su conversión, que será obligatoria, como máximo, en la fecha de vencimiento final que se determine, que se estima que sea en cinco años.

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El precio de conversión de las obligaciones convertibles, pendiente de determinación definitiva, incluirá en todo caso una prima sobre el valor de cotización actual. 

La finalidad de la oferta será obtener los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo junior de la deuda financiera sindicada del Grupo Prisa, que se encuentra referenciado a Euribor+8%, reduciendo el coste financiero asociado a la misma. 

El Consejo de Administración de la sociedad prevé contar, en el momento de lanzamiento de la oferta, con compromisos de suscripción de una parte relevante de las obligaciones convertibles de algunos de sus principales accionistas.