Warren Buffett en una imagen de 2015.

Warren Buffett en una imagen de 2015. Reuters

Mercados

Ni Apple, ni Coca-Cola: la mejor inversión de Warren Buffett en 2024 casi dobla su valor

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Según los últimos datos disponibles, la cartera del conocido inversor Warren Buffett está compuesta por unas 40 posiciones. En un 2024 de mayoría de aciertos, entre las apuestas del conocido como el oráculo de Omaha destaca una compañía cuyo valor en el mercado prácticamente se ha duplicado. No es Apple, su mayor inversión, ni Coca-Cola, una de las empresas en las que más tiempo lleva invertido.

Se trata de Jefferies, firma global de servicios financieros que se especializa principalmente en banca de inversión y mercados de capitales. Según los datos recogidos de LSEG, sus acciones acumulan una rentabilidad anual del 90,2%. Es, por poco, la mejor inversión de Warren Buffett en este ejercicio.

Fundada en 1962, Jefferies atiende a clientes institucionales, corporativos y gubernamentales en materia de inversión o fusiones y adquisiciones. Además, es conocida en el mundo financiero por sus análisis económicos y de compañías cotizadas.

Pero el peso de Jefferies en la cartera de Warren Buffett es de sólo el 0,1%. Posee exactamente 433.558 acciones que tienen un valor de unos 26,68 millones de dólares. Berkshire Hathaway -el holding del aclamado inversor- entró en la compañía en el tercer trimestre de 2022.

Gran parte de la subida en bolsa de Jefferies se explica por la mejora de sus resultados. En el tercer trimestre del año, la firma con sede en Nueva York ganó 167,1 millones de dólares, o 0,75 dólares por acción. Supone más que triplicar los 51,4 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

Aunque los ingresos, de 1.680 millones de dólares, estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, que preveían 1.710 millones de dólares, la positiva evolución del área de banca de inversión y mercados de capitales ha favorecido su revalorización bursátil.

Exactamente, los ingresos del negocio de banca de inversión se incrementaron un 47% en su tercer trimestre fiscal, hasta alcanzar los 949 millones de dólares. El aumento, tal y como explicó Jefferies, se debe al repunte en la actividad en el segmento de fusiones y adquisiciones, así como en la suscripción de deuda.

Las positivas perspectivas que maneja la compañía para el futuro también han servido de catalizador de sus acciones, al mismo tiempo que algunos de sus grandes accionistas han ampliado su posición.

Es el caso de SMBC, que ha incrementado su inversión hasta alcanzar el 15,8% de la capitalización de Jeffereis. La confianza mostrada por los grandes inversores, a su vez, ha incrementado la del mercado en la evolución de los títulos de la firma de inversión.

De hecho, los analistas creen que sigue teniendo recorrido en bolsa. Según las cifras de LSEG, el precio objetivo medio del valor es de 89 dólares por acción, lo que implica un potencial alcista del 15,7% desde los 76,5 dólares en los que cotiza en la actualidad.

Asimismo, la recomendación mayoritaria es la de comprar sus títulos.

De Liberty Media a Amazon

Entre las compañías del porfolio de Berkshire Hathaway con mejor rendimiento en 2024 destaca Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1 y candidata a comprar Dorna Sports, el titular de los derechos del campeonato mundial de MotoGP.

El veterano inversor posee acciones clase A y C de la compañía. Con un peso en la cartera del 0,21% y del 0,09%, respectivamente, la subida anual de ambas supera ligeramente el 80%.

Entre los mayores aciertos de Warren Buffett en 2024 destacan American Express, en la que comenzó a invertir en 2001 y cuyo valor se ha incrementado un 56,1% desde enero. También sobresale Formula One Group, la división de Liberty Media dedicada a la Fórmula 1 y que cotiza en solitario. Su rentabilidad anual se acerca al 50%.

Asimismo, llama la atención la evolución de Amazon (+47%), Louisiana-Pacific (+45,6%), Davita (+41%), T Mobile (+36%) y Capital One Financial (+34%).

Las peores inversiones de Buffett

Pero no todo lo relacionado con Liberty Media ha reportado alegrías a Warren Buffett. Sirius XM, la radio por satélite participada por el conglomerado, es su peor inversión en 2024: su valor se reduce un 62,4%.

A pesar de las caídas, Berkshire Hathaway ha comprado más acciones de la compañía. La última adquisición se ha conocido este mismo jueves. El consorcio se ha hecho con un paquete de cinco millones de acciones, cuyo valor aproximado es de 113 millones de dólares.

Ahora Berkshire Hathaway posee 117,5 millones de títulos, equivalentes a un 35% de su capital, y que tienen un valor cercano a los 2.700 millones de dólares. Tras desvelarse la compra de Buffett, las acciones de Sirius XM llegaron a dispararse más de un 11% en la jornada del viernes.

En total, son diez las empresas en las que está invertido Warren Buffett cuyo valor se reduce en 2024. Entre ellas también destacan las caídas de Occidental Petroleum, del 24%, y la de Kraft Heinz, del 18,6%. La petrolera lleva en la cartera desde 2022 y su peso roza el 5%, mientras que el fabricante de salsas, que está presente desde 2015, supone el 4,29% de la misma.

Entre las principales posiciones también sobresale el descenso de otra petrolera, Chevron. Sus acciones bajan un 5,45% en 2024. Con un peso inferior al 1%, Pool (-14,5%), Diageo (-12,4%), Lennar (-7,1%), Verising (-6,7%) y Ally Financial (-0,8%) también caen en este ejercicio.