Oficinas de Caser Asesores Financieros.
Caser lanza una gama de fondos perfilados de la mano de Inversis Banco
Dobla así su oferta de productos propios en este segmento, tras los tres que montó también con Inversis en 2019.
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Caser pasa a tener una gama de fondos perfilados como ya disponen desde hace años la mayoría de bancos y aseguradoras en nuestro país. Su brazo de inversión ha lanzado con la ayuda de Inversis tres fondos perfilados por nivel de riesgo, y dobla así su oferta de productos propios en este segmento.
Inversis Gestión ha registrado la gama Fondo Selección, un fondo por compartimentos compuesto por los fondos Caser AV 20, 60 y 80. Los tres productos están asesorados por Caser Valores e Inversiones, bróker dirigido por Ana Achau y sobre el que pivota la unidad Caser Asesores Financieros, cuya primera espada es Helena Calaforra.
Todos comparten una vocación de gestión “activa y flexible”. El primero de los tres, el más conservador, cuenta con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual y podrá invertir hasta el 20% de su exposición total en renta variable, estando el resto de la cartera en renta fija.
El intermedio tiene un objetivo de volatilidad máximo del 15% y podrá invertir en bolsa entre un 40% y un 60%, mientras que en el tercero de ellos, el más arriesgado, el objetivo de volatilidad está en el 25% y el rango en acciones será del 60-80%, según sus respectivos folletos.
Sus comisiones de gestión oscilan entre el 0,9% y el 1,55% en las clases de participaciones para todos los públicos, siendo menores cuando se trata de contratos de gestión discrecional de carteras o asesoramiento financiero con coste explícito.
En ese caso, van del 0,45% al 0,78%. En el agregado de los gastos corrientes anuales para las participaciones universales, donde se incluyen otros gastos y tasas (intermediación, auditoría, CNMV…), el precio total sube hasta entre el 1,75% y el 2,82%.
Colaboración con Inversis
La relación de Caser con el banco mayorista y plataforma de inversión de los March no es nueva. Colaboran en muchos ámbitos. Sin ir más lejos, a principios de 2019 el brazo de inversión de la aseguradora ya lanzó con la gestora de Inversis Banco sus tres primeros fondos, alojados en el Multiadvisor Gestión II: Caser Flexible, Caser Global Opciones y Caser Quality Aria Global.
Precisamente, Caser Asesores agrandaba ayer su red de agentes financieros en Madrid con la incorporación de Álvaro Sevillano, un peso pesado de la industria y quien hasta hace pocos meses era el máximo responsable y cofundador del family office CoreCapital Finanzas, del que salió al chocar con la familia Ballvé (Campofrío), principal cliente del family office, tal y como informó este periódico.
