Abanca cierra una emisión de bonos verdes por 500 millones a seis años

Abanca cerró hoy los términos económicos para su segunda emisión de bonos verdes Senior Preferred por importe de 500 millones de euros con un cupón del 5,25%. El bono tiene vencimiento a seis años y opción de cancelación a los cinco años, según han informado fuentes del mercado a Europa Press.

La empresa ha informado que esta decisión se tomó tras la "exitosa emisión" inaugural del año pasado. Los ratings de Fitch (BBB-) y Moody`s (Baa3) le dan a los títulos el grado de inversión (Investment Grade), permitiendo acceder a la parte más exigente del espectro inversor.

La emisión ha despertado "gran interés" entre los inversores, con una demanda que ha llegado a superar el doble del importe emitido y más de 100 órdenes individuales. "La emisión ha sido colocada entre clientes profesionales y contrapartes elegibles, con notable presencia de inversores especializados con perfil ASG, que han apreciado el rigor en el enfoque ASG, respaldado por la opinión de Sustainalytics sobre el marco", informa Abanca.

La entidad continúa avanzando con esta emisión en su hoja de ruta de cara al cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés) fijado por el regulador. Con esta emisión, la entidad ya supera en más de 210 puntos básicos el requisito MREL marcado para 2022. Así, Abanca aumenta sus colchones anticrisis además de cumplir con uno de los objetivos marcados en el Plan de acción de Banca Responsable y Sostenible 21-24 de la entidad.

Y es que Abanca asegura que el compromiso con el medio ambiente y la banca socialmente responsable han formado parte de la entidad desde su origen y son principios directores de su actuación. "El plan de acción fortalece ese compromiso con instrumentos como la emisión de bonos verdes, que es una palanca relevante para articular correctamente la transición hacia una economía sostenible, y la entidad ha cumplido los requisitos necesarios para acceder con eficiencia a este mercado una vez más", asegura en un comunicado.