El grupo español de moda Tendam, dueño entre otras marcas de Cortefiel y Springfield, ha confirmado este jueves que estudia su salida a Bolsa. Además, la compañía facturó 606,2 millones de euros en la primera mitad de su ejercicio fiscal (marzo-agosto) tras crecer un 5 % en comparación interanual.

En concoreto, Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam ha señalado que "el sólido desempeño operativo y financiero del plan implementado durante los últimos años, la consistente evolución en ventas y rentabilidad y el reciente aval de las mejoras en las previsiones de calificación crediticia por parte de las principales agencias de rating hacen que Tendam y sus accionistas estén evaluando posibles alternativas estratégicas para llevar a la compañía a su siguiente fase de crecimiento, incluida la posibilidad de una oferta pública de sus acciones en un mercado regulado".

Por su parte, el ebitda recurrente del grupo, que recoge las ganancias antes de impuestos, intereses y amortizaciones, creció más de un 8 % en el periodo, hasta los 151 millones de euros, en tanto que el beneficio antes de impuestos se elevó un 18,5 % y sumó 43,6 millones.

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El grupo ha explicado que "las nuevas iniciativas estratégicas, nuevas marcas propias y plataforma multimarca duplicaron su contribución al grupo y aportaron el 32,5 % del crecimiento neto del período".

La deuda neta del grupo se situó en 358,9 millones de euros, lo que representa un ratio de endeudamiento de 2,1 veces el ebitda, con lo que Tendam siguió "avanzando" en sus compromisos de desapalancamiento financiero y optimización de los costes crediticios.

A esto también contribuyó la amortización parcial y anticipada de 190 millones de euros, de una emisión de bonos sénior garantizados de 300 millones a interés variable con vencimiento previsto en 2028.

Esta reorganización de la deuda supone para el grupo reducir en más de un 20 % el pago anual de intereses, con lo que considera que está en "una posición de ventaja competitiva para acelerar sus planes de crecimiento".

Cortefiel y Pedro del Hierro

Las principales marcas de las 150 que integran el porfolio de Tendam registraron crecimientos en el periodo, especialmente Cortefiel y Pedro del Hierro, que avanzaron un 8,3 %.

La red de tiendas de Tendam suma ya 1.829 puntos de venta a cierre del semestre, de las que 1.172 corresponden a tiendas y "corners" de gestión propia y 657 son franquicias.