Centro comercial de El Corte Inglés.
El Corte Inglés coloca una emisión de bonos por valor de 500 millones de euros
La demanda ha superado en aproximadamente siete veces la oferta.
19 junio, 2024 18:15El Corte Inglés ha completado la colocación de bonos senior por importe de 500 millones de euros. La demanda ha superado en aproximadamente siete veces la oferta, según informa la compañía en un comunicado.
Esto “ha puesto de manifiesto la confianza de los inversores en El Corte Inglés que ha contado con el apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional”, señalan desde la compañía.
La emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha realizado a siete años con vencimiento en junio de 2031. Los bonos devengarán un cupón anual del 4,25%.
La operación supone la primera emisión con rating corporativo de investment grade por parte de las agencias de crédito Standard & Poor’s y Fitch. La emisión permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiación y los fondos se utilizarán para necesidades generales corporativas.
La operación se ha articulado con el apoyo de siete bancos colocadores: Bank of America, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Grupo Santander y Société Générale, a los que se han sumado otras nueve entidades participantes: Barclays, BBVA, CaixaBank, Citigroup, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Kutxabank-Norbolsa, Sabadell y Unicaja-Kenta Capital. Como abogados de la operación han participado Linklaters y Cuatrecasas, además de Allen & Overy Shearman.
